750 Milyon dolarlık tahvil ihracını tamamladı
Halkbank'ın 750 milyon dolarlık 5 yıl vadeli, sabit faizli tahvil ihracına, 260 uluslararası yatırımcıdan talep geldi Halkbank'ın 750 milyon dolarlık 5 yıl vadeli, sabit faizli tahvil ihracına, 260 uluslararası yatırımcıdan talep geldi.
İSTANBUL - Halkbank'ın 750 milyon dolarlık 5 yıl vadeli, sabit faizli tahvil ihracına, 260 uluslararası yatırımcıdan talep geldi. Halkbank'ın 750 milyon dolarlık 5 yıl vadeli, sabit faizli tahvil ihracına, 260 uluslararası yatırımcıdan talep geldi. Bu talebin yüzde 33'ünü ABD, yüzde 53'ünü Avrupa, yüzde 9'unu Uzakdoğu ve yüzde 5'ini diğer ülke merkezli yatırımcılar oluşturdu.
Halkbank'tan yapılan yazılı açıklamada, bankanın 9-11 Temmuz 2012 tarihleri arasında Londra, New York ve Boston'daki uluslararası yatırımcılarla yürüttüğü toplantılar sonucunda rekor düzeyde talep toplayarak 5 yıl vadeli, sabit faizli, dolar cinsinden tahvil ihracı gerçekleştirdiği belirtildi. Citibank, Deutsche Bank ve BofA Merrill Lynch eş liderliğinde yürütülen ihraç işleminde yatırımcıların yoğun ilgisi ile karşılaşan bankanın, 2007 yılındaki halka arzında olduğu gibi yine rekor düzeyde talep toplama başarısı gösterdiği kaydedildi. Dokuz kata ulaşan talep nedeniyle öngörülen ihraç tutarını artırmak yoluna giden Halkbank'ın, yüzde 5 faiz oranı ile 750 milyon dolar tutarında tahvil ihraç ederek, Türkiye bankacılık sektöründe 5 yıl vadeli, sabit faizli, dolar cinsinden en düşük maliyetle borçlanan banka olduğu vurgulandı. İhraç edilen tahvilin yıllık kupon oranının yüzde 4.875 seviyesinde gerçekleştiği açıklandı. Açıklamada, 260 uluslararası yatırımcının talepte bulunduğu tahvilin yüzde 33'ünün ABD, yüzde 53'ünün Avrupa, yüzde 9'unun Uzakdoğu ve yüzde 5'inin diğer ülke merkezli yatırımcılar tarafından tercih edildiği kaydedildi.
"TÜRKİYE'NİN İSTİKRARINA YÖNELİK YATIRIMCININ KAYGILARI BULUNMUYOR"
Halkbank Genel Müdürü Süleyman Aslan, yaptığı değerlendirmede, ihraç edilen tahvil ile bankanın, şu ana kadar uluslararası piyasalara entegrasyon yolunda atmış olduğu adımlara bir yenisini daha eklediğini ifade etti. Tahvile ilişkin olarak yapılan görüşmelerde, yatırımcıların Türkiye'nin istikrarına yönelik kaygılarının bulunmadığını, uygulanan para ve maliye politikasının yatırımcı nezdinde yüksek itibarını gözlemlediğini ifade eden Aslan, Türkiye ve bankalarına güven duyduklarını belirten yatırımcıların, daha uzun vadelerdeki borçlanmalara da ilgilerinin bulunduğunu söyledi.
"ULUSLARARASI SERMAYE PİYASALARININ AKTİF KATILIMCISI OLACAĞIZ"
Yurtdışındaki toplantılar sırasında yatırımcıların Halkbank'a duydukları güven ve gösterdikleri ilgiden çok memnun olduklarını belirten Aslan, "Halkbank uluslararası kurumsal hisse senedi yatırımcıları tarafından çok iyi bilinen ve talep gören bir bankadır. Gerçekleştirdiğimiz eurobond ihracı ile artık uluslararası tahvil yatırımcılarının da çok yakından takip ettiği bir banka konumuna geldik. Bu yoğun ilginin ve bize duyulan güvenin kalıcı olmasını sağlamak öncelikli hedefimizdir. Halkbank uluslararası sermaye piyasalarının önümüzdeki dönemde de aktif katılımcısı olacaktır" dedi.