Koçfinans tahvil ihracına 3 kat talep

İSTANBUL - Garanti Bankası'nın aracılık ettiği Koçfinans özel sektör tahvilinin halka arzına, ihraç tutarının 3 katı talep geldi.

Bankanın yazılı açıklamasına göre, 13-14-15 Ekim 2010 tarihlerinde talep toplanan 100 milyon lira tutarındaki 18 ay vadeli ve 6 ayda bir sabit kupon ödemeli ihraca, 42,1 milyon lira bireysel, 277,4 milyon lira kurumsal talep geldi.

Kurumsal yatırımcı karşılama oranı yüzde 25,20, bireysel yatırımcı karşılama oranı yüzde 71,30 oldu. 16 Nisan 2012 vadeli tahvil, yatırımcısına, 7-8 ve 11 Ekim 2010 tarihlerindeki gösterge devlet tahvilinin bileşik faizinin üzerine yüzde 1,33 ek getiri eklenerek yüzde 9,1543 bileşik getiri sundu.

İMKB Yönetim Kurulunun kararına bağlı olarak Koçfinans'ın tahvillerinin 21 Ekim 2010 tarihinden itibaren borsada işlem görmeye başlaması bekleniyor.

Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Erün, ihraççı ve yatırımcıyı bir araya getirerek denge yakalamaya çalıştıklarını ifade ederken, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Gelen yüksek talebin arkasında, Garanti Bankası'nın yaygın müşteri ağının yanı sıra 2006'dan bu yana aracılık ettiğimiz özel sektör tahvili halka arzlarındaki tecrübemiz yer alıyor. Önümüzdeki dönemde Garanti'nin bireysel ve kurumsal yoğun müşteri ağı sayesinde özel sektör tahvillerinin bilinirliğinin daha da artacağını düşünüyor, gerek adet bazında gerekse ihraç büyüklüğü olarak daha fazla ihracın gerçekleşeceğini öngörüyoruz. Garanti Bankası olarak özel sektör tahvil ihraçlarında başarılı olmaya devam edeceğiz."