Hazine, sukuk ile 1.25 milyar dolar borçlandı

Hazine Müsteşarlığı uluslararası piyasalardaki beşinci kira sertifikası (sukuk) ihracında 6 Nisan 2023 vadede 1.25 milyar dolar borçlanma gerçekleştirdiğini açıkladı.

Hazine'den yapılan yazılı açıklamada "30 Mart 2017 tarihinde uluslararası sermaye piyasalarında kira sertifikası ihraç edilmiş olup, 6 yıl vadeli (6 Nisan 2023) ihracın tutarı 1.25 milyar dolar ve kira oranı yüzde 5.00 (Mid Swap + 285 baz puan) olarak gerçekleşmiştir. İhraç tutarı 6 Nisan 2017 tarihinde hesaplarımıza girecektir" denildi.

3 kat talep geldi

İhraca 125 yatırımcı, ihraç tutarının yaklaşık 3 katı talep gösterdi. Kira sertifikasının yüzde 46'sı Ortadoğu, yüzde 31'i Birleşik Krallık, yüzde 9'u Türkiye, yüzde 5'i ABD, yüzde 5'i diğer Avrupa ülkeleri ve yüzde 4'ü Asya'daki yatırımcılara satıldı.

İhracı Dubai Islamic Bank, HSBC ve Standard Chartered yönetti.

Bu ihraçla birlikte 2017 yılında uluslararası sermaye piyasalarından tahvil ihracı ve kira sertifikası yoluyla 6 milyar dolar tutarına kadar gerçekleştirilmesi planlanan dış finansman programının 4.5 milyar dolarlık kısmı da tamamlanmış oldu.