350 milyon liralık bono ve tahvil ihracı

 

İSTANBUL - DenizBank, toplam 350 milyon lira tutarında 175 gün vadeli banka bonosu, 392 gün vadeli iskontolu tahvil ve 728 gün vadeli, 182 günde bir sabit kupon ödemeli tahvil ihracı yapacak.

DenizBank açıklamasına göre banka, yatırımcılar için çıkaracağı bonoları 10-11-12 Ekim 2012 tarihlerinde eş zamanlı olarak halka arz yöntemiyle ihraç edecek. İMKB Tahvil Bono Piyasası'nda işlem görecek bono ve tahvilin vade başlangıcı ise 17 Ekim 2012 olacak. DenizBank'ın yapacağı bono ve tahvil ihracında minimum talep tutarı ise 100 lira olarak belirlendi.

Banka bonolarının ve iskontolu tahvilin anapara ile faiz ödemesi vade bitiminde yapılacak. Kupon ödemeli tahvil yatırımcısına altı ayda bir kupon ödemesi yapacak ve anapara ödemesi dördüncü ve son kupon ödemesi ile birlikte ödenecek. 175 günlük bononun vadesi 10 Nisan 2013, 392 gün vadeli iskontolu tahvilin vadesi 13 Kasım 2013, 728 gün vadeli, 182 günde bir sabit kupon ödemeli tahvilin vadesi ise 15 Ekim 2014 oldu.

DenizBank'ın ihraç edeceği bonolar ikincil piyasada da işlem görecek. 175 günlük bonoda bireysel yatırımcılara yüzde 60, kurumsal yatırımcılara ise yüzde 40 pay ayrıldı. 392 günlük iskontolu tahvilde ise bireysel yatırımcılara yüzde 20, kurumsal yatırımcılara yüzde 80 pay; 728 gün vadeli, 182 günde bir sabit kupon ödemeli tahvilde ise bireysel yatırımcılara yüzde 20, kurumsal yatırımcılara yüzde 80 pay ayrıldı.

DenizBank Fon Yönetimi, Finansal Kurumlar ve Özel Bankacılık Grubu Genel Müdür Yardımcısı Bora Böcügöz, konuya ilişkin olarak yaptığı değerlendirmede, şunları kaydetti:

"10-11-12 Ekim 2012 tarihlerinde gerçekleştireceğimiz bu ihracımız, Bankamızın daha önce halka arz şeklinde yapmış olduğu farklı vadelerdeki 9 ayrı satışdan sonra, yurtiçi sermaye piyasalarıyla bir kez daha buluşması olacak. Devlet iç borçlanma senetlerine göre önemli bir ek getiri sağlayan banka bonoları ve tahviller, ikinci elde alım/satım imkanı ve yüzde 10'luk düşük stopaj oranıyla 6 ay ve 1 yıl ve 2 yıllık vadelerde yatırımcılar açısından cazip bir yatırım aracı olarak ön plana çıkıyor. Müşterilerine uygun ve yenilikçi çözümler sunan DenizBank Finansal Hizmetler Grubu olarak, yatırımcılara için alternatif yatırım araçları geliştirmeye devam edeceğiz."