Warren Buffett'tan dev hazine bonosu yatırımı: Berkshire Hathaway, nakit rezervde Fed'i geçti!

Dünyaca ünlü yatırımcı ve iş adamı Warren Buffett yönetimindeki Berkshire Hathaway, 2024’ün ikinci çeyreğinde nakit rezervlerini rekor seviyelere çıkararak ABD Federal Rezervi'ni geride bıraktı.

Şirket, 234,6 milyar dolar değerinde kısa vadeli Hazine bonosu satın aldı. Ayrıca, üç aydan kısa vadeli Hazine bonolarını içeren 42 milyar dolardan fazla nakit ve nakit benzeri varlıklara da sahip. Bu rakam, Fed’in sahip olduğu 195,3 milyar dolarlık Hazine bonosu ile karşılaştırıldığında dikkat çekici bir büyüklüğe işaret ediyor.

"Omaha Kahini" olarak da bilinen Buffett, küresel piyasalarda belirsizliklerin arttığı bir dönemde güvenli liman olarak Hazine bonolarına yöneldi. Bu hareket, Buffett’in hisse senedi yatırımlarını azaltarak yüksek getirili sabit gelirli menkul kıymetlere geçiş yaptığını gösteriyor.

Buffett'ın kriz öngörüsü ve satış hamlesi

Berkshire Hathaway, son yedi çeyrektir hisse senedi satıcısı konumunda ve bu satışlar son dönemde hız kazandı. 

Buffett, geçtiğimiz çeyrekte Apple gibi büyük hisse senedi yatırımlarını satarak, küresel satış dalgası öncesinde öngörülü bir hamle yapmıştı.

Warren Buffett, 100 milyon adet Apple hissesi sattıEkonomi

İkinci çeyrekte 75 milyar dolardan fazla hisse senedi satan Buffett'ın bu hamleleri, birçok yatırımcı tarafından ekonomiye ve piyasalara dair bir uyarı olarak yorumlanıyor.

Buffett, kriz dönemlerinde Hazine bonolarının cazibesinin arttığını daha önce de dile getirmişti.

Hazine bonoları, 4 ila 52 hafta arasında değişen vadelerle satılmakta ve Buffett’in devasa nakit rezervi, son iki yılda Hazine bonosu getirilerindeki artış sayesinde önemli getiriler elde etti.

Yüzde 5 civarında 3 aylık Hazine bonolarına yatırılan 200 milyar dolar nakit, yıllık yaklaşık 10 milyar dolar veya çeyrek başına 2,5 milyar dolar getiri sağlıyor. Buffett'ın 234 milyar dolarlık bono yatırımıyla getiri miktarı yaklaşık 3 milyar dolara yükselmiş durumda.

Fed'in miceliksel sıkılaştırması ve piyasa tepkisi

Pandemi sonrası ekonomik dalgalanmalar sırasında, ABD Merkez Bankası (Fed) ekonomiyi desteklemek amacıyla büyük miktarda Hazine bonosu ve mortgage tahvili satın aldı.

Ancak, Haziran 2022’den bu yana Fed, varlıklarını azaltmaya çalışıyor ve bu süreç yaygın olarak "niceliksel sıkılaştırma" olarak biliniyor.

Fed, para politikasını belirlerken maksimum istihdam ve istikrarlı fiyatları hedefliyor, bu da para arzını ve faiz oranlarını kontrol etmek için Hazine menkul kıymetlerini alıp satmayı içeriyor.

Buffett’in Hazine bonolarına yaptığı bu büyük yatırım, sadece Berkshire Hathaway’in mali sağlığını güçlendirmekle kalmıyor, aynı zamanda küresel ekonomik görünümdeki belirsizliklere karşı bir güvenlik stratejisi olarak da değerlendiriliyor.

Piyasaların belirsizlik yaşadığı bu dönemde, Buffett’ın bu adımı, güvenli liman arayışında olan diğer yatırımcılar için de bir rehber olabilir.

Son dakika... Enflasyon raporu açıklandı: Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini değişmediEkonomi