Talep 5 milyar doları aşmış durumda

İSTANBUL - Hazine, 2041 vadeli dolar cinsi eurobondun yeniden ihracına çıkarken, bankacıların verdiği bilgiye göre ihraçta talep 5 milyar doları aştı. 

Hazine Müsteşarlığı, 2012 yılı dış borçlanma programı çerçevesinde dolar cinsinden Ocak 2041 vadeli tahvilin artırımı (reopening) için bugün Deutsche Bank, Goldman Sachs ve Morgan Stanley'e ortak lider bankalar olarak yetki verdiğini açıkladı.

Bankacılar, ABD'de devam eden talep toplama sürecinde 5 milyar doları aşan talebin ardından, ilk getiri beklentisi olan yüzde 5.875'in yüzde 5.75-5.80 aralığına gerileyebileceğini, ihraç tutarının da ilk beklenti olan 1 milyar doları aşabileceğini 1.5 milyar dolara ulaşabileceğini belirttiler.

Ocak ve Şubat aylarında gerçekleştirilen dolar cinsi tahvil ihracıyla 2.5 milyar dolar, yen cinsi ihraç ile yaklaşık 1.1 milyar dolar tutarında yurtdışı  borçlanma gerçekleştiren Hazine, bu yıl uluslararası piyasalardan tahvil ihracı yoluyla 4.5 milyar dolar finansman sağlamayı öngörüyordu.

Hazine 15 Mart itibarıyla 90 milyar yen (1.1 milyar dolar) tutarındaki 10 yıl vadeli tahvil ihracını tamamlarken, yılbaşından bu yana yapılan tahvil ihraçları ile 3.6 milyar dolar kaynak sağlayarak yılın ilk üç ayında dış piyasalardan borçlanma öngörüsünün yüzde 80'ini zaten gerçekleştirmişti.

Hazine Ocak 2011'de, 14 Ocak 2041 vadeli tahvili ilk kez ihraç etmiş, ihracın kupon oranı yüzde 6, fiyatı 96.631, yatırımcıya getiri yüzde 6.25 ya da UST+169.7 baz puan olarak gerçekleşmişti. Hazine'nin 1 milyar dolarlık bu ihracının ardından yeniden ihraç yapılmamıştı.

Ocak 2011'deki ilk ihraca 21 farklı ülkeden toplam 150 civarında yatırımcı, ihraç tutarının yaklaşık 5 katı talep göstermiştir. Tahvilin yüzde 65'i uluslararası yatırımcılara (yüzde 33'ü Avrupa, yüzde 31'i ABD, yüzde 1'i Asya), yüzde 35'i Türkiye'deki yatırımcılara satılmıştır" denilmişti.