Şok, borsada işlem görmeye başladı
Şok Marketler'in hisseleri, borsadaki ilk işlem gününde negatif ayrışarak değer kaybediyor.
Günün ilk yarısında BIST100 yüzde 0,33 yükselirken Şok Marketler yüzde 2,48 düşüşle 10,24 liraya geriledi.
Seansa 10,47 lira ile halka arz fiyatı olan 10,50 liranın altında başlayan Şok Marketler, ilk işlemlerde 10 lirayı gördü.
Borsa İstanbul Genel Müdürü Murat Çetinkaya “Bu tip sermaye piyasası ihraçlarının yerel ve küresel aşırı dalgalı piyasa koşullarında yapılabiliyor olması ülkemiz piyasalarının gücünü, varlıklarımızın kalitesini göstermesi bakımından çok önemlidir. Biz de Borsa İstanbul yönetimi olarak 2017 yılının ikinci yarısında, bu koşullarda açıklanabilir sebeplerle eksi özsermayede olan ve fakat faaliyet kârlılığı olan, yatırım yapan şirketlerin Borsamıza kote olabilmesinin önünü açan bazı mevzuat değişiklikleri yapmıştık.
Şok Marketler A.Ş. halka arz süreci yeni mevzuatın imkânları açısından Borsa, SPK ve ihraçcı şirketler için iyi bir tecrübe, vaka analizi oldu. Amerikan tahvil faiz oranlarının yüzde 2,8’lerden yüzde 3,15’lere geldiği bir süreçte, yani ulusal ve uluslararası ortamda volatilitenin arttığı bir dönemde gerçekleşen bu işlem bardağın dolu tarafından bakıldığında, zor zamanlarda da amacına ulaşan derin bir sermaye piyasasına işaret ediyor.” diye konuştu.
Halka arzda fiyat düştü
Şirketin halka arzında daha önce 12 ve 14,40 Türk Lirası olarak belirlenen nominal değerli pay başına talep toplama fiyat aralığı, 10 ile 10,5 Türk Lirası aralığına düşürülmüş, ilk başta 8 ve 9 Mayıs 2018 olarak kamuya açıklanan talep toplama süresinin de 10 ve 11 Mayıs 2018 tarihlerini de kapsayacak şekilde uzatılmasının sonunda 1 TL nominal değerli payların fiyatı 10,5 lirada oluşmuştu.
Belirlenen nihai halka arz fiyatı ile, halka arz büyüklüğü de 2 milyar 294 milyon 250 bin TL oldu.
Şirket sermayesinin 360 milyon liradan 578,5 milyon liraya çıkarılması sonucu 218,5 milyon lira nominal değerli hisse payları halka arz edilirken gelen talep 406,70 milyon lira nominal hisse kadar oldu.
Şirket paylarının SOKM işlem kodu ile Borsa İstanbul'da işlem görüyor.
2611 bireysel yatırımcı
Halka arz edilen 218,5 milyon TL nominal değerli payların yüzde 7,5’i Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar’a tahsis edildi, toplam 2611 Yurtiçi Bireysel Yatırımcı’dan kendilerine tahsis edilen pay miktarının 2,52 katı olan 41,24 milyon adet pay talebi geldi.
76 Yurtiçi Kurumsal Yatırımcı’dan ise kendilerine tahsis edilen pay miktarının 2,36 katı olan 38.735.509 adet pay talebi ve toplam 34 Yurtdışı Kurumsal Yatırımcı’dan kendilerine tahsis edilen paymiktarının 1,76 katı olan 326.723.775 adet pay talebi geldi.
Yüzde 5'i aşan 6 yatırımcı
Halka arzda yüzde beşten fazla pay alan yatırımcılar, yüzde 15,60 ile Genesis Investment, yüzde 15,54 ile Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ve yüzde 9,15 ile Nuberger&Berman, yüzde 6,18 ile GIC Private Limited, yüzde 5,49 ile Schroder Investment, yüzde 5,30 ile de Blackrock London oldu.
Yıldız Holding'in yedinci şirketi
Şok Marketler, Yıldız Holding’in Ülker Bisküvi, Gözde Girişim, Makine Takım, Bizim Toptan, Kerevitaş ve Ufuk Yatırım’dan sonra Borsa İstanbul’da işlem gören 7’inci şirketi oldu.
Yıldız Holding Mali İşler Başkanı Mustafa Tercan, “Yıldız Holding olarak, sektördeki gelişimi ve Türkiye’nin potansiyelini çok önceden gördük. Şok Marketleri satın aldığımız 2011 yılından bu yana büyük bir değişim ve dönüşümle, şirketimizin sağlıklı büyümesi için çalıştık. 2011 yılında 1.200 mağazası olan şirketimiz her gün 3 mağaza açarak bugün Türkiye’nin 81 ilinde 5.500 mağaza sayısına ulaştı. 2012-2017 arasında cirosunu 7 kat büyüttü. Bu büyüme hedeflerimiz ileriye doğru devam edecek. Türkiye’de modern perakendeciliğin geleceğine olan inancımızla, ortaklarımızla birlikte sektörün en önemli yatırımcılarından biri haline geldik. Ayrıca saygın uluslararası yatırımcıların hisselerimize olan yoğun talebi modern perakendeciliğe inancımızı doğrulamaktadır. Şok Marketler, halka arz sonrası güçlü öz kaynak ve istikrarlı büyüme trendi ile gıda perakendeciliği alanında sürdürülebilir büyümesini devam ettirecek, Türkiye ekonomisi için çalışmaya, istihdam sağlamaya devam edecek. Bu halka arzla Türkiye’ye 1,95 milyar TL yabancı sermaye getirerek ülke ekonomisine katkı sağladık” şeklinde konuştu.