Zorlu Enerji'den borç yapılandırması
Zorlu Enerji, mevcut borçlarının yapılandırılması ve Kızıldere 3 jeotermal yatırımının finansmanında kullanılmak üzere 815 milyon dolarlık kredi sağladı.
Abone olMehmet KARA
Zorlu Doğal Elektrik Üretimi AŞ, mevcut borçlarının refinansmanı ve Denizli`de kurmayı planladığı Kızıldere 3 jeotermal enerji santrali yatırımının finansmanında kullanılmak üzere 14 ay vadeli 815 milyon dolarlık kredi sağladı. Akbank TAŞ, Türkiye Garanti Bankası AŞ, Türkiye İş Bankası AŞ ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankası AŞ ile imzalanan sözleşmeyle sağlanan kredinin 785 milyon doları nakit, 30 milyon doları gayrinakit.
785 milyon dolar tutarındaki nakdi kredinin, 500 milyon dolarlık kısmı banka ve ilişkili taraflara olan mevcut borcunun yapılandırılmasında kullanılırken, 30 milyon dolarlık kısmı işletme ihtiyaçlarında, geri kalan 255 milyon doları ise Denizli`deki Kızıldere 3 jeotermal enerji santrali yatırımının finansmanında kullanılacak.
Tahvil borcu kapatıldı
Zorlu Enerji, daha önce ihraç edilen TRSZORNE1512 ISIN kodlu 156.879.000 TL nominal tutarlı tahvilin anapara ödemesi ile 8. kupon ödeme dönemine ait 5 milyon 358 bin 202,11 TL`lik faiz ödemesini tamamladı. Şirket ayrıca, TRSZORNE1611 ISIN kodlu 24.345.000 TL nominal tutarlı tahvilin 8. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin 861.837,31 TL`lik faiz ödemesini de gerçekleştirdi.
44 milyon dolarlık faiz silindi
Zorlu Enerji`nin yüzde 100 bağlı ortaklığı Zorlu Doğal Elektrik Üretimi AŞ (Zorlu Doğal) sağladığı finansman ile toplamda 324.665.321 dolar olmak üzere 308.944.811 dolar tutarında proje finansman kredisi ve 15.720.510 dolarlık işletme kredisini kapattı. Ayrıca, ilişkili taraflara borçların 115.000.000 dolar tutarındaki kısmı ödenirken, söz konusu borçlara ilişkin tahakkuk etmiş 43.780.417 dolarlık faiz borcu silindi. Zorlu Doğal`ın faiz borcunun silinmesinin Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ`nin konsolide finansal tablolarına olumlu yönde etki etmesi beklendiği belirtildi.
Yeni tahvil ihracı
Bu arada Zorlu Enerji, Mayıs 2015`te aldığı 356.224.000 TL tutarı aşmayacak şekilde 1 yıl ile 3 yıla kadar vadeli, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin, tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satış şeklinde borçlanma aracı ihraç edilmesi izni çerçevesinde, 569 gün vadeli 23.450.000 TL nominal değerdeki ve 1.024 gün vadeli 16.550.000 TL nominal değerdeki değişken faizli tahvilleri halka arz etmeksizin nitelikli yatırımcılara sattı. Tahvil ihracına İhraca Ak Yatırım Menkul Değerler AŞ aracılık etti.