10 yıllık Euro tahvilinde 1.5 milyar satış yapıldı

ANKARA -  Hazine’nin, Commerzbank AG, Credit Suisse Group, Deutsche Bank AG ve DZ Bank AG'ye verdiği yetki ile gerçekleştirdiği 10 yıl vadeli Euro cinsinden yurtdışı tahvil ihracında, 1.5 milyar Euro tutarında satış gerçekleştirdi.

18 Mayıs 2020 itfa tarihli olarak ihraç edilen 10 yıl vadeli tahvilin fiyatı 99.383, kupon faizi yüzde 5.125 olurken, faiz mid swapların 190 baz puan üzeri olarak belirlendi. İhraç edilen tahviller Lüksemburg piyasasına kota edildi.

Hesaba 22 Nisan'da geçecek

Bu arada ihraca ilişkin tutar, 22 Nisan 2010 tarihinde hesaplara girecek. Hazine'den konu ile ilgili yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

"Bilindiği üzere, 2010 yılı dış borçlanma programı çerçevesinde Euro cinsinden 2020 vadeli bir tahvil ihracı gerçekleştirmek için dün Commerzbank, Credit Suisse, Deutsche Bank ve DZ Bank'a yetki verilmişti. Anılan ihraç tamamlanmış olup, ihraç miktarı 1,5 milyar Euro olarak gerçekleşmiştir.

18 Mayıs 2020 vadeli tahvilin kupon oranı yüzde 5,125, yatırımcıya getirisi yüzde 5,204 olarak gerçekleşmiştir. Bu getiri oranı, benzer vadedeki Alman Hazine tahvillerine göre 206,1 baz puanlık bir getiri farkına (spread) tekabül etmektedir.

Tahvile 29 ülkedeki 193 yatırımcıdan ihraç tutarının 4 katından fazla talep gelmiştir. Tahvilin yüzde 40'ı Türkiye'deki, yüzde 24'ü Almanya ve Avusturya'daki, yüzde 12'si İngiltere'deki, yüzde 6'sı İsviçre'deki, yüzde 4'ü ABD'deki ve yüzde 14'ü diğer Avrupa ülkelerindeki yatırımcılara satılmıştır.

Müsteşarlığımız tarafından gerçekleştirilen bu ihraçla Euro cinsinden getiri eğrimiz 2020 vadesine kadar uzatılmıştır. Tahvilin 1,5 milyar Euroluk ihraç tutarı, Euro cinsinden bugüne dek bir defada ihraç edilen en yüksek tutarı temsil etmektedir.

 Söz konusu ihraç ile 2010 yılı borçlanma programının yaklaşık yüzde 90'ı karşılanmış bulunmaktadır. İhraca ilişkin tutar, 22 Nisan 2010 tarihinde hesaplarımıza girecektir."